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2．需求端🍆🍄，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期💋🍏🍏，半钢胎强劲增长势头受阻🧡，国内轮胎厂高库存高开工低利润👞🍄🤬🥕，终端走弱预期或向上传导负反馈👠🧅🎒🥕。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论👙🤬🥾🩰，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🥥。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二(er)季(ji)度例会(hui)。会议提出，要(yao)实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货(huo)币政策工具(ju)的(de)总量和结构(gou)双(shuang)重功能，加大货币财政(zheng)政策协同配合，保持经(jing)济稳定增长和(he)物价处(chu)于合(he)理水平。对于(yu)下阶段(duan)货币政策(ce)的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金(jin)融形势和(he)金融市(shi)场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。

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1、短期内，股票投资者(zhe)愈发看涨，看跌期权的溢价不(bu)断缩水。但长期来看(kan)，偏度几(ji)乎没有变化，这(zhe)表(biao)明乐观情绪(xu)难(nan)以持(chi)久。同样，芝加哥期权(quan)交(jiao)易所波动率指(zhi)数（Cboe Volatility Index）的长期期(qi)货(huo)价格依然(ran)高企(qi)，显示出市(shi)场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

2、“6月脉(mai)冲”在本周(zhou)集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构上(shang)也同(tong)样沿着我们及(ji)近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。