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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益💔🍅👙，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍍。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍑🍊，交易美联储降息预期👗🤍🎒，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🎒💞。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💞👚🍋👞，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍎🥒😠，年内指数有较大可能性突破去年高点🥭，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🤍，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥒👄👢。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💞💌🩰，预期 -0.2%😠，初值 -0.2%🍌🍒🍓，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍉，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥕，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🩲😡、美债收益率的波动🍎👡👙，从而构成对A股的阶段性扰动🩳😠。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥑🍏🥥，下半年美联储重启降息概率仍较大👜。

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自 2023 年底以来，捷(jie)克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维(wei)持在 3.5% 不变，并暗示(shi)未来几个月政策(ce)不会调整。尽(jin)管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定(ding)者正聚焦(jiao)于酒店、住房等(deng)服务领域推动(dong)的核心通胀高企(qi)问题(ti)。

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