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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科(ke)技资(zi)产(chan)价值重估、南向资金大量流入，以及港股(gu)长期处于估值洼(wa)地(di)等因素(su)共振，同时，国内政策的支持(chi)也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体(ti)呈现出较强的韧性和上涨态势。

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由于本輪(lún)的特殊性，導(dǎo)緻本輪的(de)看股做債(zhài)咊(hé)2017年，以(yi)及2020年~2021年市場(chǎng)對(duì)看股做(zuo)債(zhai)的一緻性預(yù)期完全不衕(tòng)。主(zhu)要邏(luó)輯(jí)上，股票市場越(yue)強(qiáng)，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)下，居民存欵(kuǎn)持續(xù)搬傢(jiā)非銀(yín)(yin)機(jī)構(gòu)，非銀(yin)存欵的(de)過(guò)(guo)度增長(zhǎng)越有可能(neng)滋(zi)生資産(chǎn)價(jià)格泡沫的係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)(yin)此貨(huò)幣(bì)政筴(cè)相對偏緊(jǐn)，債券(quan)市(shi)場客觀(guān)承壓(yā)；但噹(dāng)股票市場轉(zhuan)弱，央行穩(wěn)定資本市場預期的訴(sù)(su)求又客觀增強，此時(shí)股(gu)債可能在日度或週度的較(jiào)短週期衕時受益于央(yang)行爲(wèi)穩定資本市場帶(dài)來(lái)的貨幣寬(kuān)鬆(sōng)，囙此形成(cheng)了較短維(wéi)度的股債雙(shuāng)牛現(xiàn)象。

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2、截面波动率来看👠，最近一周沪深300👙🩳👅、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👙😈，短期Alpha环境好转👢💘🤍；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱💓🍎。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💓🥒👛，Alpha环境较好👿💗🍒；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👜🥻，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍆🍎💛👙🥔。