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那么此时🍄，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💖🍄🧡🥔，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍍。牛市阶段II🍍，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💖，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👙🥭👝🍅，不容易受到估值约束的行业🎒👝🥦🍒，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍅💝，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥬。

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在关税的不确定影响下💝，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👄🥕🎒，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥭，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍍，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👚。

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張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)下(xia)美元相對(duì)(dui)偏弱的揹(bēi)景下，滙(huì)率對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的掣肘客觀(guān)不強(qiáng)，但后續(xù)一(yi)旦齣(chū)現(xiàn)(xian)美元反彈(dàn)現象，央行如何錶(biǎo)述值得更多(duo)關(guān)註(zhu)。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣(rong)昌生物将一款(kuan)已上市的药品选择用Newco（New company，成立(li)新公司）模式推广，而(er)不是传统意义上的BD，其中(zhong)可(ke)能存在风险。NewCo模(mo)式优化了创(chuang)新(xin)药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓(huan)解了创新药企的资(zi)金困(kun)境，又通过持股方式(shi)，享(xiang)受了资产的未(wei)来溢价。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💓。

2、谈及下阶段货币政策的主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度💛🥾🍈，提高货币政策调控前瞻性🧄、针对性😈👿💘、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。