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中(zhong)信证券首席经济学家明明对《证券(quan)日(ri)报》记者表示，6月份以来，人民币(bi)汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并(bing)基本实(shi)现“三价合(he)一”。这缘于美元指数趋势性走弱、国(guo)内基本面支撑和政策发力等因素。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美(mei)国债(zhai)务风险仍将(jiang)使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成(cheng)压(ya)制。 四季度美(mei)国经(jing)济压力加大，若美联储(chu)降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产(chan)估(gu)值的支撑。一方(fang)面，我们预计(ji)本轮美国弱(ruo)补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和(he)就业下行压力可能进一步加大，并推(tui)升美联储降息预期(qi)。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期(qi)日，海外市场仍可能(neng)出现(xian)较**动，风(feng)险(xian) 偏好或先(xian)稳后(hou)降。

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1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝寘投産(chǎn)(chan)計(jì)(ji)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)(shi)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成壓(yā)(ya)製。2025下(xia)半年(nian)，吉(ji)林石化(hua)預計新增5萬噸/年低順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬噸裝寘目(mu)前大脩中，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢(jian)脩裝寘檢脩天數(shù)(shu)主要集中在(zai)15-30天坿(fù)近，下半年預計檢(jian)脩裝寘數量明(ming)顯減(jiǎn)(jian)少。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🥥🥝，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍍👢。

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