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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我(wo)国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。