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展望后(hou)市(shi)，7月(yue)份(fen)市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素(su)也将有所(suo)增多，定价主线可能会围绕“内部政(zheng)策酝酿+中报(bao)业绩披露(lu)+外部变化升温”做文(wen)章(zhang)，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团(tuan)或有松(song)动(dong)，市值(zhi)风格(ge)可能向中盘有所倾斜，日历(li)效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性💔💝🍎🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🍉，使得即将到来的中报业绩期🥔🥭👛🍏👅，在科技、消费🍄👘👢👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄👗，但是预计在积极财政政策的支持下💯🍏🍅💘，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋🍑👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾💓🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈。风格方面🥥💝，从当前景气趋势和产业趋势来看💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在近日擧(jǔ)行的2025上市公司論(lùn)罎(tán)上，滬(hù)深北港四大交易(yi)所相關(guān)負(fù)責(zé)人就資本市(shi)場(chǎng)服(fu)務(wù)科技創(chuàng)新咊(hé)新質生産(chǎn)力髮(fà)展、新(xin)一輪(lún)改革擧措落(luo)地等話(huà)題(tí)(ti)紛(fēn)(fen)紛髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度改(gai)革(ge)信號(hào)。

2、融资资金已经连续两个月净流入🍓，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🩳，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🍍🥿🩱👞、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍈🥝。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍓，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🍓💔，整个市场交易活跃度明显提升👢💌👡💯。