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日本首(shou)席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加(jia)已持续数月贸易谈判的第七(qi)轮会谈，他甚至延长了逗留时间(jian)，希望(wang)在7月9日提高所谓对等关税最后(hou)期限临近(jin)之际达成协议(yi)。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技(ji)术催(cui)化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加(jia)码(ma)有望推(tui)动经济复苏深化，叠加港(gang)股企(qi)业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现(xian)或更受(shou)益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等成(cheng)长(zhang)板(ban)块仍(reng)具修复空间。

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因此总的来看，在(zai)七月至八月的业(ye)绩披露窗口期(qi)，形成A股突破式上涨的力度在进一(yi)步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需(xu)要指数(shu)突破前(qian)面(mian)所说的扭亏阻力(li)位，从(cong)过(guo)去五年密集(ji)成交区域来看，上证指数扭亏阻(zu)力为3450点左右，而(er)WIND全A指数为5400点左右。

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唐晨：从风险溢价来看😈，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%😠👘💔，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥥💯🍆。从市盈率来看🥕😻👝🧅，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部介紹(shào)(shao)，從(cóng)阿(a)勒泰市到喀納(nà)斯(si)景區(qū)禾木邨(cūn)(cun)的(de)阿禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)(yi)式(shi)，屆(jiè)時(shí)該(gāi)公(gong)路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通(tong)車。

2、结合细分领(ling)域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改(gai)善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持(chi)续高(gao)景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月(yue)集成(cheng)电路产量(liang)及出(chu)口量攀升，半(ban)导体中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机(ji)出货(huo)量(liang)边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善(shan)。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅(fu)持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。