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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、上半年全球并购交易数量同比下降16%👠，为20年来的最低水平🍆🥦💋。交易撮合者停下来重新评估估值🍅🥔、关税风险以及动荡的地缘政治的影响，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象💗🥦💋，是今年下半年经济活动的积极指标🥻🧅。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💘👙，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💘🩰🩰。6月股票市场可跟踪资金净流入💝👞🍑🤍，各类增量资金相对均衡。资金供给端💯👞，新发偏股基金规模继续扩大💓🍓💋；市场震荡上行🌽，ETF净赎回规模收窄🍓🩳；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥾🩲。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤍🥔💌，结构上融资资金有望延续净流入。