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陈(chen)健玮：影响港股(gu)走(zou)势的不确定性因素(su)包括地(di)缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波(bo)动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的(de)回调压力。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因(yin)素(su)影(ying)响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务(wu)板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等(deng)。

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