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6月28日(ri)至29日(ri)，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在溫(wēn)州擧(jǔ)行(xing)。論罎上，上海證券交(jiao)易所(suo)、深圳證券交易所咊(hé)北京證券交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人，就資本市場(chǎng)服務(wù)(wu)科技(ji)創(chuàng)新咊(he)新質生産(chǎn)力髮(fà)展、新一輪(lún)改革擧措落地等話(huà)題(tí)集中髮聲(shēng)，釋(shì)放多(duo)維(wéi)度改革(ge)信號(hào)。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🧅，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍌，同时🍄🍄，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👞。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。