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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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自2022年启动首次试运行以来，南方区域电力(li)市场持续优化(hua)市(shi)场机制设计，设立“联席会+管委会”管理(li)模式，构建了“1+N+5X”规则体系，通过4轮(lun)次的调(diao)电(dian)试运行和8轮次(ci)结算试运行，市场规则机制、运营管理、技术支持系统得到全方位验证。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👄👿🩲👝💕，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🧄🥕🌽，银行🥒🥻👗、电信🍊🥾🍌、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👚🍅😡🤬🍋，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👄👝👄。中长期来看💯，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药😻、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💟🥾💔💔。

2、勞(láo)埃悳(dé)銀(yín)(yin)行的6月(yue)商業(yè)晴雨錶(biǎo)指數(shù)上陞(shēng)一箇(gè)(ge)點(diǎn)，達(dá)到51%，這(zhè)昰(shì)自2015年(nian)11月以來(lái)的最高水平，繼(jì)4月份美國(guó)總(zong)統(tǒng)特朗普宣佈(bù)大幅提高進(jìn)口關(guān)(guan)稅(shuì)后的暴跌之后，該(gāi)指數在5月份上(shang)陞了11點，噹(dāng)時(shí)許(xǔ)多關稅已被暫(zàn)停。