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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对(dui)比(bi)，恒(heng)生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的(de)市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通(tong)医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构(gou)性行情中。

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1、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需(xu)改(gai)善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高(gao)景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产(chan)量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能(neng)手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代(dai)加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度(du)盈利或超预期(qi)。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🍈😈🍓。部分资金在快速反弹“解套”后💛👿💛，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。