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⚑ 6月重要(yao)政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方(fang)麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)(you)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)(dong)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等(deng)大宗消費相關更新陞(shēng)(sheng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方(fang)麵，資本市場高質(zhi)量髮(fa)展(zhan)以及金螎(róng)支(zhi)持消費(fei)科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮(fa)佈。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💛🍍🥝。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👚💯。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💗🍋，仍是配置机会🥾🤍👗👗。

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盈利方面🥬🥿🍅🍅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💞，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🩲💟😈🤍、必需消费🥒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜🥭，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😻🍑🥭🥔🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👗💘💕，半导体、光学光电子、消费电子💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚👿💯，半导体周期复苏与国产替代加速💞🩱，业绩有望改善🥬🍄；2）中游制造领域💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬🩰，有望延续两位数增长🥬，其中饮料乳品、农副产品🍅🍎💋💞、家电🍎🍈、家具🩳🥥🍎、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿🍊💗🥕、燃气、电力💯😡🍏、农化制品💔😠🍓👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善。

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知情人士称💟🧅💛👿，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间，以消除双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税，双方正力争在截止日前达成协议。

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