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2025-08-15 23:34:40 作者：罗祁昆

宽货币预(yu)计延续，但降息时点或偏晚。央(yang)行货币政策重(zhong)心向(xiang)稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿(zi)态预(yu)计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政(zheng)策(ce)操作或以数量型和结构性货(huo)币政策工具为主，降(jiang)息时点或偏晚。下半年(nian)来看，财(cai)政或先(xian)发力，货币配合(he)，降息或在四季(ji)度落地（幅(fu)度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况(kuang)择机恢复(fu)操作”，如果债市多头情(qing)绪持续较强，这可能降低央行买(mai)债概率。某种程度上说(shuo)，债市呈现一定调整压力或是触发央行开(kai)启买债的重要条件。

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2、► 南向资金流向：是港股(gu)资金的主力，近期更青睐创新药(yao)与新消费：作为年初以来港股资金面的主(zhu)力，尽(jin)管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场(chang)的绝对定价权，但是随着(zhe)年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段(duan)定价权逐步抬升(sheng)（目前持仓占比接近15%，交易占比超(chao)过(guo)30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化(hua)情况也是重要抓手(shou)。我们通过全部港股通(tong)标的(de)在不同(tong)时间段内南向持股(gu)数量变化估算其在(zai)不同阶段(duan)内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块(kuai)流通市值相比用于测(ce)算集中(zhong)度。

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