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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择(ze)层(ceng)面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来(lai)上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司(si)所有者的净利润8033.45万元，同比(bi)下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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高股(gu)息資産(chǎn)(chan)方麵(miàn)，港股通資(zi)金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)(ye)等闆(bǎn)塊(kuài)股息(xi)率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政(zheng)筴(cè)落地(di)，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)擡(tái)陞(shēng)。

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2、港股👛🥑👜。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面👄🩲，原材料业领涨，主要系铜🧅🩱、铝价格大涨💔👜，带动相关权益表现🍋🍈🥾👝🩳；受油价大跌拖累，能源业走弱。