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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行(xing)。综合(he)盈利(li)、行业(ye)景气和(he)交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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