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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需(xu)逐步恢(hui)復(fù)，供需情況(kuàng)或將有(you)所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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6月(yue)29日中午，烈日当空，游客们都(dou)是有备而来，阳伞、墨镜、防晒(shai)口罩(zhao)、防晒衣、小电扇，装备齐(qi)全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍(pai)，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出(chu)，AI眼镜市场正由初探期向(xiang)高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加(jia)速端侧(ce)AI推广(guang)落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以(yi)及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望实现传统智能眼镜的替代(dai)与智能手(shou)机规(gui)模相(xiang)当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率(lv)约70%。

2、3、观点。上半(ban)年特朗普(pu)交(jiao)易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另一方(fang)面，国(guo)内(nei)供需两旺格局，成(cheng)为高铜(tong)价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲(qu)下(xia)，国内进口严重亏损(sun)，国内(nei)精铜和废铜(tong)预期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为(wei)多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额(e)利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大了终端的(de)风险。下半(ban)年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论(lun)是否加(jia)征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是(shi)，国内精铜和(he)废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场(chang)再次(ci)面临上(shang)有(you)需求压力，下有供给支撑的局(ju)面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以及(ji)由宏(hong)观或地缘触发的波动(dong)。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。