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美國(guó)商務(wù)(wu)部長(zhǎng)霍華(huá)悳(dé)·盧(lú)特尼(ni)尅(kè)(ke)上週四錶(biǎo)示，到7月份的最后期(qi)限將(jiāng)與(yǔ)主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)達(dá)成大約(yuē)“十大交(jiao)易”。他説(shuō)：“我們(men)將達成十大交易，將牠(tā)們放入正確(què)的類(lèi)(lei)彆(biè)(bie)中，然(ran)后將其他國(guo)傢(jiā)排在后麵(miàn)。”

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展望后市，上证在突破(po)前期高点3439点以后，目标已经直指(zhi)去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少(shao)到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目(mu)前仅收复去年11月以(yi)来跌幅的近(jin)40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风(feng)险(xian)偏好提(ti)高的情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科技成(cheng)长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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► 估值：高分红(hong)AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互(hu)联网龙头(tou)与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高(gao)。今年以(yi)来(lai)中(zhong)国经济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科(ke)技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路(lu)的(de)“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板(ban)块(kuai)，通过AH溢价视(shi)角考虑(lv)到港股通个人和公募投资者(zhe)需要支付至少(shao)20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资(zi)者在A股与港股买分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝加哥期權(quán)交易所 VVIX 指(zhi)數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波(bo)動率指數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)(ji)象，90 這(zhè)一水平(ping)昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限(xian)。

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1、对比过去2年7月政治(zhi)局会议和4月政治(zhi)局会议的表态来(lai)看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月(yue)政治(zhi)局会议对经济形势的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要求“加(jia)大(da)宏观调控(kong)力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议(yi)对经济工作的基调有望更加积极。

2、本月以来👝🍇💓💘，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。