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CPO代表了光的持续渗透🍌💌🧅，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🍉，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链💔，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间😻👄👡。

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6月(yue)土(tu)地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房(fang)成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢(yi)价率当周值(zhi)月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积(ji)日均(jun)值为27.20万平方米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工面(mian)积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发(fa)投资完成额累计同比降幅扩大，房地(di)产开发资金来(lai)源累计同比降幅扩大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固(gu)态电(dian)池、国(guo)产算力、非银(yin)金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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