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近日💝🧅🥾，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构🩱。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所😠👛👢，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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上周五晚些时候，投资(zi)者(zhe)就遭遇(yu)了这样一次考验：特朗普(pu)总(zong)统宣(xuan)布终止与加拿大(da)的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国(guo)与中(zhong)国达(da)成了一项协议。这(zhe)鲜明地提醒人们，对于特(te)朗普而言，即便是(shi)预期之中的(de)事情也可能充满变数。

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这些(xie)酒店(dian)的新主人宣(xuan)布将(jiang)对该项目投资超过 4 亿欧元。这些物业(ye)将拥有近 750 间客房、多个游泳(yong)池、30 多(duo)家餐厅和酒吧、剧院以及水疗中心。

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3月11日，致尚科(ke)技公告称，拟将(jiang)福可(ke)喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河(he)南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇(qi)光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会(hui)审议。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍇🥭🥿🍈，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥭，7月资金面有望维持宽松🍈🩳🧡👘。美国一季度GDP降幅高于市场预期👄🍉👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👢🥭🥥🥭🥦，市场对美联储7月降息预期有所升温👚🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入🥝💕，各类增量资金相对均衡💛🩱👢。资金供给端👜，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥔，ETF净赎回规模收窄🎒😠😡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👘🩱🍍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💖，再融资规模持平前期🥻，资金需求规模低位稳定🍉👗💘🥾。展望2025年7月🍇，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👠，结构上融资资金有望延续净流入。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等(deng)；2）中(zhong)游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持(chi)续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。