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国内经济维持弱(ruo)稳格局，基建或是(shi)下半年经(jing)济(ji)相对(dui)确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口(kou)压力(li)或加大，以及消费边(bian)际效果回落，四季度国(guo)内逆周(zhou)期增量政 策落地概率更高。首(shou)先，根据(ju)高频数据和我们的(de)草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份(fen)保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性(xing)预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面(mian)，基建资金(jin)到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策(ce)继续发力。 下半年商(shang)品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一(yi)步加码。最后，存量 环(huan)境下我们预计全年经济增速的低点可能(neng)在四季度，但伴随(sui)逆周期预期在(zai)三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期(qi)有望形(xing)成有力支撑。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🍍，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥦。Wind数据显示💕🥦💛，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%👝🥿🩳；2021年：15.72%👠💕🍎👗；2022年：-26.89%💘🥔；2023年：-23.17%🍋💛；2024年：-3.83%🥒💔。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🩲💟😈，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥑、评论、预测、图表🩳💞🥒、指标🤬💘💖🥻、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👗，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥦💔💓🥿，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💔。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💋👗🥥，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持(chi)续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推(tui)动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🥕🥑🍏🤬、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🤍💛，截止6月25日💋👙，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👘👡😻💋；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍌，6月18日🍋💝，在陆家嘴金融论坛上🥭🩳，央行💯🩰🥑，证监会💌💔🥑🥕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥬🥒💞，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💖👘🧅👜，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍌👚。