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供应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右(you)，则全年外矿(kuang)到港(gang)量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四(si)季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期(qi)水平。四季度(du)随着铁水产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下降，或将(jiang)累库约(yue) 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万(wan)吨的悲(bei)观(guan)假设下，预计四季度铁矿累库压力(li)明显增加。综(zong)上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分(fen)化，建议在低(di)估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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