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6月份💟🩲，随着外部干扰因素影响减弱👙🍌，我国制造业回归正常运行轨道🥑，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升🍈，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时🧄🍒，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升👡。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二季度末産(chan)量一(yi)直維(wéi)持在近五年最高水平。國際(jì)方麵，一(yi)季度伊朗裝(zhuang)寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負荷不高，非伊開工也(ye)在(zai)低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)(xian)下降。二季(ji)度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進(jin)口(kou)量逐步(bu)迴(huí)(hui)歸(guī)，5、6月(yue)進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)安全問(wèn)(wen)題(tí)大麵積(jī)停車，將(jiāng)(jiang)導(dǎo)緻7月短期進口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供(gong)應昰(shì)否會(huì)(hui)受天然氣(qì)限(xian)製而降低。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🌽👚，5月汽车产销同比增幅扩大👚🥦🥦，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👙👘💯、新能源替代等😡🩰💗，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🩳👅💌💟，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍓。制造业智能化改造需求持续释放💋🍑💟，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍈🍈🍏🥬，叠加人形机器人产业化提速🍓🤍，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🧡🤍，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🌽。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🩱、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🥿🍍，5月30日🥦🩳💟👅，国家发展改革委🥦💖、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🧡，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🍎🩲🌽、供电高质化🥻🥔💋🩱、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知👙🍌🥝，聚焦新型电力系统有关前沿方向💯🌽，依托典型项目开展单一方向试点🧡🧡🍈，依托典型城市开展多方向综合试点🧡🍋，探索新型电力系统建设新技术、新模式🤍，推动新型电力系统建设取得突破。地方上👚🩳👚，6月4日🧡🩲🍏🍋🍉，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年💖，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》💖😻👚🍋。6月18日🍉🍑，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、债(zhai)市回(hui)顾。本周债市利率先上后下，长(zhang)短端走势分化。全(quan)周(zhou)伊以停(ting)战，市场风偏回升，长(zhang)债(zhai)总体偏弱。央(yang)行公开市场持续(xu)大额净投(tou)放，呵护跨境资金面，短端(duan)受资金影响有(you)限，总体下行。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🥥，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🍅🤬👄🥔、创新药🥾🍌👗、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济🍇😡💋、半导体自主可控、军贸出海提速等🍈👚🧅。