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CPO代表了光的持续(xu)渗透，光通信的(de)市场(chang)空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的(de)推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互(hu)联(lian)渗透(tou)，光通信的(de)应用(yong)场景和市场空间正在(zai)进一步扩大，市场对CPO和传(chuan)统光模块厂商的理解和认知(zhi)存在偏差，光模(mo)块(kuai)厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务(wu)覆盖面和市场空间(jian)。

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1、对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其(qi)资金消耗的担忧 —— 公司在(zai)扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特(te)朗普总统贸易政策的(de)影(ying)响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能(neng)导致每辆车成本(ben)增加数千美元(yuan)。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍(bei)，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指(zhi)数的市盈(ying)率(lv)显著低(di)于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化(hua)加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银(yin)行、电(dian)信等高(gao)股(gu)息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史(shi)中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行(xing)情中。