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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥿🍑👠🥥。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%👠🍆。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🍒🥭👚，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股(gu)东新希望投资(zi)集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发(fa)来的《告知函》，新(xin)希望(wang)投资集团与(yu)漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有(you)限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利(li)科技有限(xian)公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司(si)（简称(cheng)“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资(zi)方对新增鼎或公(gong)司进行投资。

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展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴😈🧄🥔💛、强劲的电网投资👗🍈🍉、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持💯🍑。不过，随着季节性因素的影响，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓🌽👜。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。

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調(diào)査(zhā)(cha)組(zu)覈(hé)實(shí)材料顯(xiǎn)示，尹某光、漆(qi)某華(huá)、尹某名下有3處(chù)住房，其中(zhong)1處齣(chū)租，傢(jiā)庭常住2處住房內(nèi)擺(bǎi)放的傢具，材質主要爲(wèi)非洲檀木、緬(miǎn)(mian)甸蘤(huā)(hua)棃(lí)木咊(hé)(he)一(yi)般闆(bǎn)材，其(qi)中一套餐槕爲(wei)鷄(jī)翅(chi)木。傢中客廳(tīng)(ting)、餐(can)廳(ting)、臥(wò)室等掛(guà)畫(huà)7幅，傢中擺件主要(yao)爲瓷器、石頭(tóu)(tou)、根鵰(diāo)等裝飾(shì)物(wu)件。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外(wai)部(bu)流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创(chuang)新药。

2、在突破了扭亏阻力位后，对于投资(zi)者来(lai)说，赚钱效应(ying)开始凸显。投资(zi)者普遍从相对谨(jin)慎保守的状态，转为积极乐(le)观，甚至逐(zhu)渐(jian)转(zhuan)为激进。