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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比(bi)增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)(wan)輛(liàng)(liang)咊(hé)268.63萬輛(liang)，環(huán)比分彆上(shang)陞(shēng)1.14%咊(he)3.74%，産(chan)量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産(chan)銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上(shang)漲(zhǎng)(zhang)12.7%咊10.9%。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🥬，净减持182亿元🥑👘👞🥿，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💋👜💛。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元💞，解禁规模较2025年6月扩大👄🍎👿🥕，不同板块解禁规模来看🍏，主板592亿元👡💗🩱、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🧅。

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