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特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初预测🥔💞😡。美元遭遇2005年来最差年初表现，标普500经历惊人暴跌和闪电式反弹。欧洲股市从投资洼地变为必备资产🍒🤬🥬，基准指数跑赢标普500达16个百分点，新兴市场打破连年跑输魔咒👚💓🍅😻，货币普遍兑美元走强，股市为股东创造1.8万亿美元财富增长。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥒💓，包括互联网🍍、人工智能💋🥔💗、创新药、智能驾驶🥻👅🍉、具身智能等😈💞🥭；二是消费复苏和品牌出海🧄🍈，包括潮玩🍅、黄金首饰💟👡、国潮品牌等🥾🥻；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💟🍆；四是事件驱动型的投资机会🩰😡🥒🍌，投资者可择机增配被错误定价的优质资产😠👢👘，或阶段性增配黄金类防御性资产🧡；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👙🧄😈，建议适度进行逆向布局。

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Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上(shang)涨1.14%。同(tong)期，美(mei)元指(zhi)数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币(bi)对美元中间价三者间的价差明(ming)显收敛。

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从目前基本面的趋势来看🧄，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥕😻、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍊🍈，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍋💞🧡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍅🍈。

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1、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份🍇🍉🍌，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑👠，决定终止本次重组事项。

2、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)(jia)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼(gang)材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存、唐山鋼坯(pi)庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫(ku)提價均下行，焦(jiao)煤期(qi)貨(huò)價格、焦炭期貨價格(ge)均上(shang)行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行(xing)。