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1🍍🍄🥻🍅、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨🎒，同比上涨8.5%👿👄👿。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨👙👄🍒🥻🩰，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%🍋🍏🥕。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏🍏，河南开工持稳🥝，山东及广西降负荷💟😈🍒👅。供给维持高稳👘🍌💘🥦，短期暂无新增和置换计划😠，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

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（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全球(qiu)经济增速，特(te)朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预(yu)计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密(mi)切关注美国对等关税动态。美联储(chu)将延续降息，但(dan)是通胀和贸(mao)易摩擦(ca)背(bei)景下降息过程或将(jiang)较为波折，国内(nei)政(zheng)策面(mian)以稳为主，经(jing)济(ji)数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应(ying)层面：近年来全球铜矿生产(chan)扰(rao)动不断，结(jie)合铜矿(kuang)企业的产量指引，预(yu)计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨(dun)，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产(chan)能(neng)快速扩张期，冶炼加(jia)工费或持续(xu)处(chu)于低位。由于废铜流入冶炼(lian)端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、时间序列上来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上(shang)周上升，Alpha环境好转。近一(yi)个季(ji)度看，沪深300、中证500指(zhi)数波动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位(wei)点(dian)，Alpha环境一般。

2、該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)政(zheng)保守派(pai)麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)(yuan)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾的脩(xiū)改，該灋案在蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)(ai)。隨(suí)后，該灋案中(zhong)的多項(xiàng)支(zhi)齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)而被脩改。