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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💓💔🥕🍓🧅。具体来说👝🥾💟，第一😠🤬👚💋，从历史来看🥑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩰🍏🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕👢🍎🩱，加力实施增量政策”😠🥔🥬🍎，关注7月政治局会议的表述变化。第四😡💟🥻，市场交易和增量资金层面💋🍆👗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰🩰👡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🎒😻😠🌽，展望7月份💓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍💯🧄🍓🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍅💔🥝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋🥬。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👄🩰、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻🧅🩱👛、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👡🥕🥔🍋。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👿😻💕、国产算力、非银金融🍒🌽👠🩱、国防军工、创新药。

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此(ci)次标的资产福可喜玛对(dui)资本市场上并不陌生，其(qi)曾是致尚(shang)科技(ji)控股子公司。公开资料显示(shi)，致(zhi)尚科技自(zi)2020年(nian)起分阶段收购福可喜玛股权，累(lei)计投入约5777万元，最终持(chi)股53%。

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去年，美國(guó)人平(ping)均(jun)將(jiāng)工資(zi)的(de) 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中(zhong)，這(zhè)(zhe)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率(lv)，而 2022 年這一比例爲(wèi)(wei) 39%。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月(yue)集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅扩(kuo)大(da) 4.64 个百(bai)分(fen)点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百(bai)分点至(zhi) 7.84%。当月贸易(yi)逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、“砖(zhuan)家”建议你也敢(gan)听？超出领域时最(zui)好别碰(peng)，除非你能搞(gao)懂。当你(ni)不懂时，专家帮不了(le)忙。专家(jia)只能提供(gong)参考意见，你要是不(bu)懂还是无法决策的。（2010-04-18）