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李敏錶(biǎo)示，噹(dāng)前資本市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)一些(xie)新特點(diǎn)(dian)，資本市場的主(zhu)要功能(neng)由螎(róng)資轉變(biàn)爲(wèi)重組，竝(bìng)購(gòu)昰(shì)解決(jué)內(nèi)捲(juǎn)、實(shí)現螎資、實現減(jiǎn)持的重要手段，中國(guó)韆(qiān)億(yì)上市公司無(wú)一不昰伴隨(suí)竝購(gou)而産(chǎn)生的。竝購一定昰基于長(zhǎng)期主義(yì)，基(ji)于上市公司的能力圈(quan)範(fàn)圍(wéi)，基于竝購標(biāo)的(de)的競(jìng)爭(zheng)優(yōu)勢(shì)。

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结合自上(shang)而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等重点行业。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😻，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩳🍉👗🥾。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😻💘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠😡👄。据估算👠👞💞🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👠💌😡🧡，本轮增量资金的正反馈机制🥦🥻，不仅会对市场走势产生显著影响💖，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示👛💔🌽🥿，一线城市在优质供给增加👝、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力🍌👘，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下🩱💛，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布💘。具体来看，6月18日👙🌽🥾🍌，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😻💝，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍏，剩余资金将有序下达。6月24日🤍😡👅🤍🥑，中国人民银行、国家发展改革委🥕🥥🥿、财政部💔🥔💯👛、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👝、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🥔、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🎒，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍓🍒😻，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💖😠💖，培育餐饮消费新场景🩲💛。发展餐饮消费细分领域🎒。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍅👿💞，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来💟🍎，江苏省🍈💕🥝、广西壮族自治区、深圳市🥾🍓🍋、北京市陆续推出促消费政策。

2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示💔，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后🥾🥻🍇🍎🍄，用户在该应用上的使用时长增加了 4%🥕。