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展望7月👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡💖💕🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🥕👘🎒💝。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🥾💗🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🥿👿🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝🍏，目前利率仍处于较低水平🍇👄🥦，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻😠，进一步积累了今年的赚钱效应💝，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🥭👜💘，7月科技风格占优的可能性较大。

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美國(guó)一季度實(shí)(shi)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比(bi)終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元(yuan)指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)(gou)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經(jing)濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降(jiang)息(xi)槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大。

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1、陶埙低沉古朴，诉(su)说(shuo)着远(yuan)古(gu)的呼唤；古琴(qin)幽远深邃，流淌着(zhe)千(qian)年的哲思；琵(pi)琶清脆悦耳，跳跃着欢快的音符；竹(zhu)笛悠扬飘逸，穿越在山水之间(jian)；云锣空灵神秘，敲响着天籁之音；二胡缠绵悱恻，诉说着人(ren)间的悲欢离合；玉屏(ping)箫温(wen)润(run)如玉(yu)，吹奏出月下的静谧与遐思，共同编织出一幅幅绚丽多彩的中华音乐画卷。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪(zong)策(ce)略获取正超(chao)额收益。公募调研选股策略相对中(zhong)证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中证(zheng)800获得超额(e)收益0.79%。