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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💯，基于此👗🥔😻😡，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥭，比如海外算力（光模块💟🥔😠、PCB）👛、游戏、军工💟、出口（摩托车、风电等）🍇，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后(hou)续伴随政策发力和AI产业催化(hua)，市(shi)场或迎来业(ye)绩上修与估值(zhi)共振的修复窗口。

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这其中也包括美联储🍋👛👜，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🥥🥕。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🥕🩰，但达科认为门槛仍然很高。

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自曾女士在(zai)社交(jiao)平台发布实名举报视频至(zhi)今，其已在社(she)交平台上发布了204个视频，主要涉及对举(ju)报结果的追问(wen)、婚恋过程以(yi)及对离婚(hun)诉讼的(de)解(jie)释和责问等内容。

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