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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称🤬👜，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人👘。阿勒泰地区是新疆边境线最长🍉、陆路口岸最多的地区🌽👝🥒，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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从中长期角度💞👄，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🤍👝😻🤍😡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💞💗🍍、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💝💔🤬🥝💝、以及AI对消费电子🥕、机器人🥥👅👙、智能驾驶等赋能）🧄🍈👘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💘🍇🥭、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👡💋🤍、储能、氢能👞🥝、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💛🍎💔🥝💔。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资(zi)本(ben)市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。