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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆🍊💞👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡👢🥕😈，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🩳🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡👄🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏👡💘💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘，但是预计在积极财政政策的支持下💋，预计下半年总需求仍将保持平稳👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🍇💖，这为指数后续突破上行😠🍇🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗，我们称之为牛市阶段II💘🍊。风格方面😡🥬👙😻，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒💞🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

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据央视新闻30日报道🍈🧡，当地时间6月29日🌽，加拿大财政部在一份声明中表示🍓💘，加拿大已取消数字服务税🩰👡，以推进与美国的贸易谈判。

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1、截面波动率来(lai)看，最近(jin)一周沪深300、中证500指(zhi)数(shu)成分股横截面波动率环比上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降(jiang)，短(duan)期Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度看(kan)，沪深300指数横截面波动(dong)率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较(jiao)好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中(zhong)证1000指数横截(jie)面波(bo)动(dong)率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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