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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低😻👠。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金👿😡😻，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划💔👅，基本说明全年就按3000亿平滑安排👞。

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除了现有货币政策框架的局限和弊端之外，双重目标的优先顺序及权重问题也是立法者和**长期争论的话题🍑🍅🤍。民主党人倾向于支持最大化就业，而共和党人强调对抗通胀🥭。关于疫情以来的货币政策，民主党人认为美联储在实现充分就业的同时将高通胀降低到3%以下，可谓成绩非凡；而共和党人则指责美联储宽松货币政策造成了高通胀🍄😈👿👞，甚至质疑就业目标的可行性，原因是影响该目标的许多因素超出了美联储的控制范围。而且，美联储在疫情以来将就业目标纳入民主党**推行的DEI框架，具有明显的政党政治倾向性。工作组由共和党众议员弗兰克•卢卡斯（Frank Lucas）领导，其成员包括八名共和党人和六名民主党人😻🤍。这表明两党立法者均关注这一议题，但共和党更为主动，其意在对民主党政策纠偏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧡👘🥔🥻👄，市场可能会呈现指数突破上行🧄🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑。从基本面的角度来看🍑，财政指数的发力和消费的韧性💋👝🩲💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜、消费💝💓💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟💖。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍👄，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🥔💝🥦，这为指数后续突破上行💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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值得(de)關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高(gao)，收(shou)盤溢價率仍有(you)0.19%，反(fan)暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)(jin)場(chǎng)。

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1、6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科(ke)髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立(li)的基(ji)石投資協(xié)議(yì)，以(yi)及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售期的最后一天爲(wèi)2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司(si) 1259.21萬股H股，佔(zhàn)(zhan)公司已髮行H股股(gu)份總數(shù)約(yuē)2.56%。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年(nian)6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限(xian)公司(si)的告知圅(hán)，山東山大資本(ben)運營有限(xian)公(gong)司(si)擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)(wu)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)(chan)投資控股有限公(gong)司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉(zhuan)意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)(gai)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股(gu)股東(dong)、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生(sheng)變(biàn)動(dòng)。