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2025-08-16 15:50:24 作者：秦葛雷

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日韩国产精品免费不卡视频，⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面🍋👠，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主🥿，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来(lai)说🍒👄🍇，第一🥻，从历史来看🥔🥝👿，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡🍏💌，大盘风格略占优(you)🥬🥭。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正🎒👝💓💯，对短期市场或(huo)有扰(rao)动🍈💋🧄。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策👘🍉，加力实施(shi)增量政策(ce)”🍇💌🩳💯👚，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖(nuan)🍊。行业选择层面，展望7月(yue)份👡💛👝，中旬会迎(ying)来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰🍈🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🌽、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域🌽🍉😡。结合(he)中观景气💝👙🥔🥝🥒、盈利能(neng)力🍄🍏🩲、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易🥥🍊、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）👡、机械（自(zi)动化设备）🥒👞💌🥝、医药生物（化学制药）💛、国防军工(gong)💯、有色金属（工业金属、贵金属🍒💛💟、小金属(shu)）、计算机等👅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍏🧡、国产算力👄🤍💔🥭、非银金融、国防军工🍑🍑💋🍋💕、创新药🍏🍏。

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