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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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2、紫光展锐成立于2013年8月26日，是我国(guo)集成电路设计(ji)领军企业，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、蓝牙、RedCap、电视调(diao)频、卫星通信(xin)等全场景通信技术，在智能手机、物联网、汽车电子、智能显示等领域均(jun)有广泛应用。