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6月30日🥒，小米集团董事长雷军发布微博称，小米YU7发布以来，媒体和用户朋友们在试驾后给出了很多好评，锁单也远超预期，将于7月2日晚8点做一场直播👅🩱👢，集中回答大家关心的一些问题。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股(gu)東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知(zhi)，計(jì)劃(huà)在自(zi)本公告披露之(zhi)日起15箇(gè)交易日后的3箇月(yue)內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)(jia)或大(da)宗交易(yi)的(de)方式減(jiǎn)持公(gong)司股份郃(hé)計(ji)不超(chao)過(guò)2582.03萬(wàn)股，即(ji)不超過公司總股本的3%。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🍈，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强💘😈？是什么样的宏观环境导致了这一局面🍏🩰？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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過(guò)(guo)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)(diao)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生(sheng)至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下(xia)半(ban)年(nian)的預(yù)期目前有所削弱，7月(yue)政治跼會(huì)議(yì)能(neng)否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)的預期從(cóng)而穩定(ding)經濟預期值得關註。

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1、因(yin)此，市场对(dui)下半年的经济仍存在一定(ding)程度的担忧，这需(xu)要在今年(nian)7月(yue)份召开(kai)的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进(jin)一步定调(diao)，以稳定市场(chang)预期(qi)。在所有备选政策中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成(cheng)为后续稳定经(jing)济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期。

2、中原证(zheng)券指出，随着行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以(yi)来投资(zi)力度进一步(bu)下行，未来行(xing)业产能过(guo)剩的压力有望逐步缓解。需求(qiu)方(fang)面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域(yu)需求有(you)望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续(xu)向好，化工行业下游需求有望继续(xu)复苏。在供(gong)给和需求两方面驱动下，未来行业(ye)景气有望边际回暖。