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3、库存：交易所(suo)方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万(wan)吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万(wan)吨至(zhi)43.85万(wan)吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港(gang)累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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2、► 私人信(xin)用持续收缩+政(zheng)策“有所保(bao)留”，使得整体信用(yong)周(zhou)期难(nan)以(yi)大(da)幅(fu)扩张(zhang)，导致(zhi)市场底部有支(zhi)撑，但上行空(kong)间(jian)也(ye)受限。当(dang)前中(zhong)国信用周期的核心困境在(zai)于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门(men)的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利(li)率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业(ye)感受的回报预期低于成本，即(ji)私人部门面临的融(rong)资成本与回报依然倒挂(gua)，抑制(zhi)了私人部门主动加(jia)杠杆的意愿。解(jie)决之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很低且(qie)流动(dong)性十分充裕(yu)），更有效手段是(shi)提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调(diao)节）或新增长点（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这个(ge)框架出(chu)发，不难(nan)理解去年9月底以来(lai)市场(chang)表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述(shu)两个层面积(ji)极变化：924后财政(zheng)发力对冲了私人部门持续的(de)信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策(ce)“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。