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盈利方面😈🥑🥑💟，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍈💓、价格拖累等因素影响🍌🥝🤬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥿💌、中游设备保持正增👜🥭🩲👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩰🍊🍒。结合工业企业盈利💋🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👜🩰💝😡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛😈💌，算力租赁订单持续落地🩳🥒，半导体周期复苏与国产替代加速👞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘🥦🍄，受益于扩消费政策提振🎒🩱、电商平台大促🩲🍎、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳👙💖，其中饮料乳品、农副产品👠、家电😈🍓🩲、家具😈💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👘💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風(feng)格的槩率(lv)爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gai)率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月(yue)佔優的(de)槩率爲60%，但(dan)跑贏(ying)萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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