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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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常青科(ke)技：公司首次公(gong)開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子(zi)專(zhuan)用材料製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目(mu)”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)(chan)。截至目前(qian)，該(gāi)募投項目經(jīng)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)(ji)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)生産(chan)線(xiàn)已于近日正式投産。該(gai)募投(tou)項目投産后(hou)，將(jiāng)(jiang)新增特種單(dān)(dan)體(tǐ)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)(dun)/年(nian)。

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