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2、央(yang)行主導(dǎo)的流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)通常對(duì)應(yīng)看債(zhài)做股邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)此時(shí)央行貨(huò)幣(bì)(bi)寬鬆，資金利率(lv)大幅下行，股債資産(chǎn)均(jun)受益(yi)于槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)推動。在資産價(jià)格(ge)不(bu)觸(chù)及泡沫破滅(miè)的情境下，市場(chǎng)交(jiao)易呈現(xiàn)爲股債雙(shuāng)牛的特點(diǎn)(dian)，比如2014年~2015年；

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍅💌、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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🏮行业配置层面👙，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩳，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥝、25/6/12为界🥻🥻，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍎🍊🍑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥝👝💋、游戏已陆续兑现外🍆😡🎒👝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😻👠、工业金属😈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🧅👠、股债息差性价比进一步降低后🥻🥻，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💓🍄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👙🍑、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👢🥝🧄🥑、小金属👿👠。

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