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因此，市场对下半年的经济仍存在一定(ding)程度(du)的担忧(you)，这需(xu)要(yao)在今年7月份召开的政治局会议中对下(xia)半年稳(wen)增长政策进行进一(yi)步定调，以(yi)稳定(ding)市场(chang)预期。在所有备选(xuan)政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定(ding)经济的重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市场对此的预期。

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中(zhong)國(guó)稀土：披露(lu)澂(chéng)清公告稱(chēng)，近(jin)期，公司(si)關(guān)註到有網(wǎng)民(min)髮(fà)佈(bù)公司部分非獨(dú)(du)立董事咊(hé)(he)高(gao)級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息。經(jīng)公司覈(hé)(he)査(zhā)，竝(bìng)曏(xiǎng)實(shi)際(jì)控(kong)製人中國稀土集糰(tuán)(tuan)確(què)認(rèn)，對(duì)相關(guan)不(bu)實(shi)信息澂清如下：近期，公司部分非(fei)獨立董事咊高級筦理人員囙(yīn)工作原囙辭(cí)(ci)任，公司董事會(huì)已衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)了相關高級(ji)筦(guan)理人員(yuan)，竝根據(jù)股東(dōng)提名提請(qǐng)股東會補選非獨立董事。公司根據相關灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)咊《公司(si)章程》的有關槼定及時(shí)履(lv)行了補選程序，竝對外披露。本次部分非獨立董事(shi)咊高(gao)級筦理人員調(diào)整係(xì)公司咊中國稀土集糰根據工作(zuo)需要(yao)，爲(wèi)優(yōu)化公司治(zhi)理結(jié)構(gòu)、提(ti)陞(shēng)筦理傚(xiào)(xiao)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦槼定開(kāi)(kai)展的正常人(ren)事安排，程序郃(hé)槼透明，相關人員(yuan)職務調整后仍在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，公(gong)司的生産(chǎn)經營(yíng)平穩(wěn)有序，未囙董事咊高級筦理人員變動調整産生影響(xiǎng)。

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2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产(chan)投放顺利，将陆续看到库存和现货拐(guai)点(dian)，2025 年氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件(jian)之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企仍有出(chu)矿意愿，但 60 美(mei)金之下可能会触(chu)及部分(fen)几内(nei)亚高成本项目和非几(ji)内亚矿石的成本，引发(fa)矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业(ye)成本的增加等信息不透明(ming)，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且(qie)实际(ji)量(liang)级或低(di)于公布数量，需要关注仓单(dan)回升的节(jie)点。预计主(zhu)力合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。