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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩰👘🥕、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💕，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍈🍋🥕。这一阶段，指数有望持续上行🍈🍉💞，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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交银国际(ji)发布研报称，维持百济神州（06160）“买入”评级，目(mu)标价208.8港元。报告指，2023/24年公司(si)分别有(you)5个/10个(ge)新分子进入临床，相比往年大幅提速。新技术快速叠代，有望增(zeng)为中长期核心价值驱动力，包(bao)括：1）CDAC平台：优势(shi)包(bao)括更(geng)强的选择性和安全性、提高难成(cheng)药靶(ba)点成药性等；2）ADC平台：4个单(dan)靶点实体瘤品种处于临床开发阶段，年底(di)起双靶点ADC将启动临床。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕🍍🥝，逻辑跟此前几次不同🍄🩰🩰。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏，总需求增速结束三年低迷和下行🥻💯🍒🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥑🩳🥥🥕。而2018年以来💋💋🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下💋🥦💓😠👛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍🤍👠🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤬🥒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💕💗😡。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍓，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍇😻🎒😠👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、經(jīng)中央軍(jūn)委(wei)批準，中(zhong)國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)(jiang)于7月3日至(zhi)7日訪(fǎng)(fang)問(wèn)香港，期(qi)間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公告如下。

2、5🩳、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌💋🩱🩲🧄，带动行业成本重心明显下移🍆，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%👝，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下🍉，目前仍有良好利润空间。