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1、许廷全：下半(ban)年，我们关注两大方(fang)向：一是结构性成长穿越(yue)周期的优质企业，如当前盈利仍具有上(shang)调空(kong)间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体(ti)、互(hu)联网、软件服务(wu)以及(ji)AI相关供(gong)应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药中(zhong)的创(chuang)新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境下，保险、养老金等对(dui)高息资(zi)产需求持续上(shang)升的潜在机会。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。