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整体看🍇🥔，1-4月工业企业盈利有所改善🍄👢🥔💌，但5、6月随着出口增速的收窄🍇，盈利预计边际放缓🥔🧅👛👞。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘，半导体、光学光电子👞🍓、消费电子🤍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🩲，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖🩳🤍🤍、自动化设备等；3）消费服务领域👠，受益于扩消费政策提振👡👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🌽💘🥔、家电、家具💋🥒🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟🍋🍆👞👢；此外贵金属、燃气、电力💓🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾💔，叠加供给刚性或受限👄🩲👛，中报业绩有望边际改善💋👜。

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2、配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优(you)质新(xin)消费公司。