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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥬🍓🥻、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👞💕🤍。科技领域方面🥬，AI算力😡😈🩰、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💋🥬🍎🧡，相关整车厂🍅、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥬，创新药是核心主线😈🧅🍎🩱，行业有望迎来系统性投资机会🥦🍎💯。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱(ruo)，曏上力度強(qiáng)，也在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認(ren)，噹(dāng)下行情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)(xian)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改(gai)善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持(chi)中樞(shū)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。

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许廷全：上(shang)半年(nian)港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互(hu)影响，自去年底(di)投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对(dui)中国资产关注度亦(yi)进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投(tou)资(zi)评级，对政策(ce)**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美(mei)科技之(zhi)间差(cha)距可能(neng)收(shou)敛，以及估值吸(xi)引力等(deng)因(yin)素，都(dou)推动了港(gang)股市场回暖。

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A股：本周全A日均成交额1.49万亿元🥾💞💯，较上周放量超2700亿元🧅🥿🍑。主要股指大面积上涨，且周度涨幅还不小💖🍏；沪指周三、周四连续刷新年内新高后🥦🍅💖，于周五暂回落至5日线附近。只有红利指数是个例外💟🩰👙🥥，本周下跌0.51%。个股方面，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一周。板块来看🩲，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先，科技线随即爆发🥬。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓💯，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥥🍍👄。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💯🍏🍌💕🌽，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、AI 时代，开发范式将(jiang)发(fa)生重(zhong)大变化，调用中心正在从程(cheng)序员转移到大模型，这就需要(yao)更(geng)好(hao)的模型和模型工具平台(tai)。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态(tai)）、安全(quan)（防御(yu)恶意AI）也正在(zai)发生巨变。为此，火(huo)山引擎发布 AI 云原生(sheng)全栈服(fu)务，帮助企业加速 Agent 落地(di)。