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去年924之前💯，是国内信用周期和市场情绪的最低点😡，自此之后，分别迎来了财政政策🥑😻、AI产业趋势等几个好消息😠，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🥦，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🥒🍊；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🎒🍈🍏🤍，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🧄💌👝，更多是行业催化和流动性抱团。

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今年4月份，中国(guo)人民银行、国(guo)家金(jin)融监督管(guan)理总局、国家外汇局、上海(hai)市人民**联合印发的(de)《行动方(fang)案(an)》提出“增强重要金(jin)融平台配置(zhi)全球资源功能”，明确支持上金所等与境外交(jiao)易所开展产品授权合作，扩(kuo)大人民币基准价格在(zai)国(guo)际(ji)主流市场应用。探索上金所(suo)特定品种交(jiao)割国际化，设置境外(wai)交收库。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示💕🍉，他认为美联储今年可能会降息两次🍎，首次降息可能在9月份进行🩱🥿👿。 但他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际💝🍊🥦，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松的政策路径💓，这样能够防止关税影响滞后出现 。 卡什卡利称，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充道👝💛，他预计“两次降息”中的首次💯💕🥿，可能在9月份到来🥒。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的立场🍒🍇🍆。

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展望7月💌👚🍏👠👞，市场可能会呈现指数突破上行🌽👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢🍊👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋💟，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技🥦、消费🍊💕👛👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦💝。在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👢🍆🍏👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡👘👿，7月科技风格占优的可能性较大🍏。

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1、6月(yue)份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)(huan)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上(shang)行。

2、6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模(mo)低位(wei)稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。