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近期(qi)A股(gu)科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的(de)主(zhu)要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率(lv)下行(xing)和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值(zhi)和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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